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动画《怪》讲述了《四谷怪谈》、《天守物语》、《化猫》三个故事，本作是《怪》的第二部分内容。 在浓雾萦绕的白鹭城内，住着一群有着不死之身的忘却之神，公主富姬（桑岛法子 配音）是天守阁的主人。鹰匠图书之助（绿川光 配音）在一次追寻逃走的老鹰的路上，与富姬邂逅，二人一见钟情。那只由图书之助亲自抚养长大的老鹰，原来是富姬的…
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被称为木星蜥蜴的神秘敌人第一次袭击地球是在2195年，面对拥有压倒性力量的敌人，地球军束手无策，火星连同殖民地一起落入敌人手中。这就是“第一次火星会战” 一年之后，为了夺回火星，民间组织尼鲁加路重工以最新的科技造出新型战舰NADESICO号，召集来的船员包括以年轻的女舰长御统由利加为首，她青梅竹马的朋友，身兼厨师和机师的天河…
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在牧野间长大的本须和秀树（杉田智和 配音）因不甘心投报东京的大学失败，毅然决定来东京上补习学校。在东京街头，秀树发现街上随处可见人形电脑，在这个时代无比流行。他们有着和人别无二致的漂亮模样，连皮肤的触觉都很柔软。