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在受到一位迷人吉他手的魅力吸引之後，席維亞（霍莉戴維森）決定開始學習佛朗明哥舞。此後，席維亞更因為跳了佛朗明哥舞，漸漸產生自信，進而發光發熱。

二战期间，英国姑娘夏洛特（凯特•布兰切特CateBlanchett饰）与法国飞行员彼特一见钟情，两人很快堕入了爱河。然而厄运降临，皮特驾驶的飞机被德军击落了，从此下落不明。为了寻找爱人，夏洛特改名换姓来到了前线——法国南方。在那里，她加入了法国地下抵抗组织，邂逅了地下组织的骨干朱利安（比利•克鲁德普BillyCrudup饰）。于是，夏洛特对…