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小胖从小就失去了母亲,父亲另娶一房,使得小胖常常遭到后母的虐待。悲愤之中,忍无可忍的小胖决定离家出走,依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。 小胖来到了城中,邂逅了扒手阿国和小花旦小虎,几经波折,三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊,而阿国亦决定改过自新,金盆洗手,为了生存,三人进了京戏班打拼。某日,三个孩子在后台遇见了活…
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彼时,上海滩由马永贞(何家劲 饰)和白癞痢(陈鸿烈 饰)平分天下,段冷翠(李婉华 饰)在暗中帮助马永贞颇多,虽然她的真实身份是军阀之女,但面对意气风发的马永贞,段冷翠还是动了芳心。 马永贞一直醉心于京剧名伶柳菊池(俞小凡 饰),然而柳菊池却碍于马永贞帮派头目的身份而不愿于其交往。在经历了诸多的风波之后,柳菊池终于放下了对…