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夜深人静,密林中央,两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工,正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在,他们走进屋里,看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子,两人吓得要命。就在此时,熊猫爸爸(熊倉一雄 配音)、米米(杉山佳寿子 配音)、胖胖(丸山裕子 配音)返回。两人被眼前的一幕吓坏了,落荒而逃。吃饱饭的…
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好吃懒做的龙子太郎(加藤淳也 配音)和奶奶(矢吹寿子 配音)住在贫穷的小村子里。一天,奶奶向太郎讲起了他的身世。太郎的母亲(吉永小百合 配音)怀孕时饥饿难忍,便打破禁令吃了村里的岩鱼,不料就此变成了龙。龙生下太郎后,留下宝珠作为母乳,并告诉奶奶等孩子长大后让他去北国的湖来找她,就此飞空而去。太郎即日启程,去北国找母亲…